p2p网贷怎么投资理财:上海银行零售业务增速放缓 高信贷集中度存隐忧
发布时间:2019-12-03

零售增速明显放缓,或为加强风险控制

据上海银行三季报显示,该行继续推进零售“重中之重”的战略定位,零售业务也确实继续保持增长,2019年三季度末,该行个人存款余额为2,761.03亿元,较上年末增长20.24%;个人贷款和垫款余额3,012.24亿元,较上年末增长9.20%,其中消费贷款(含信用卡)余额占个人贷款和垫款比重为65.92%;零售客户数1,530.54万户,较上年末增长7.05%;管理零售客户综合资产(AUM)6,091.03亿元,较上年末增长17.22%。

不过,零售板块的增速有明显放缓迹象。其中,零售贷款占比及增速均下降。

据2018年三季报显示,彼时该行零售客户综合资产(AUM)4,931.87亿元,较2017年末的增速为14.75%;个人贷款和垫款余额(含信用卡)2,507.33亿元,较2017年末增长44.86%,其中,消费贷款(含信用卡)余额占比66.32%,较2017年末提升12.20个百分点。

事实上,零售业务增长的放缓在上半年已经开始放缓。据中报显示,上半年,该行个人贷款和垫款占客户贷款和垫款总额的比重为31.39%,较上年末下降1.15个百分点;个贷同比增速为28.16%,较上年年末增速59.04%约下降31个百分点,主要是消费及经营性贷款增速下降较多,下降69个百分点至35.67%。


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数据来源:2019年半年报


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资料来源:iFinD

对于零售业务放缓的原因,《商学院》记者在发给上海银行的采访函中有所提及,不过,截至发稿,对方并未回复。据天风证券研报分析认为,这或是为了加强风险控制,控制个贷增速。

事实上,自2016年上市以来,该行秉持“精品银行”战略愿景,将零售业务作为转型发展的重中之重,加快消费金融发展。然而,飞奔的消费金融业务也导致了上海银行不良风险的较快上升。在个人贷款业务中,截至2019年6月30日,个人消费贷款余额1634亿元,不良贷款率0.89%;截至2018年12月31日,个人消费贷款余额1575亿元,不良贷款率仅为0.52%。虽然不良率绝对值不高,但考虑到上海银行发放互联网贷款的时间不长,尚未历经完整的信贷风险周期,半年内不良贷款率增幅达71.2%,依然值得警惕。


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资料来源:2019年半年报

个人经营性贷款的不良风险同样加速暴露。截至2018年12月31日,个人经营性贷款余额156亿元,不良贷款率1.3%。而到了2019年6月底,个人经营性贷款149亿元,不良贷款率1.7%,半年内增长31%。

而不良问题也招来监管的罚单。今年8月21日,上海银保监局一连开出11张罚单,惩罚对象包括银行、金融租赁公司、信托公司等多家金融机构。其中,上海银行浦东分行和市北分行违规事项较多,合计被罚350万元,成为其中被罚最多的金融机构。

据罚单显示,上海银行市北分行存在五项违法违规行为:2016年7月至2019年3月末,该分行办理某黄金租赁业务时,授信管理严重不审慎;2017年7月至12月,该分行未将某授信企业纳入集团客户统一授信管理;2017年6月至2019年3月末,该分行部分流动资金贷款业务的贷前调查、贷后管理严重不审慎;2018年2月,该分行超过借款人实际资金需求发放某流动资金贷款;2018年3月,该分行违规发放某政府融资平台贷款。8月15日,上海银行市北分行遭监管要求责令改正,并处罚款共计250万元。


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而上海银行浦东分行存在两项违法违规行为:2016年4月,违规滚动签发部分银行承兑汇票,虚增资产负债规模;2015年3月至2018年3月,掩盖某不良贷款,贷款分类不准。8月12日,上海银行浦东分行遭监管要求责令改正,并处罚款共计100万元。

狂飙的消费信贷,“抓不住”的消费信贷客户?

据官网显示,上海银行以“精品银行”为战略愿景,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色。其中,依托在区位等方面的禀赋,该行在跨境金融、养老金金融等方面形成了特色。不过,最有“特点”之一的,是其“狂飙”的消费信贷业务。据招股说明书显示,截至2015年底,个人消费贷款仅占个人贷款业务的13.96%,3年时间,便将消费金融业务占比提高到了2018年的56.89%,而到了2019年6月底,这一占比提升至67.25%。


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资料来源:2016年11月上海银行招股说明书


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资料来源:2016年11月上海银行招股说明书


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资料来源:2019年半年报


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(图示:银行贷款结构;资料来源:iFinD)

从规模上来看,据2018年年报显示,上海银行2018年个人贷款实现2768.21亿元,较2017年增长了59.05%,其中个人消费贷款增长了127.39%。